Die Aachenmünchener, die Zurich und die Allianz sind die drei größten Lebensversicherer in Sachen Beitragsaufkommen 2018 mit index- und fondsgebundenen Versicherungen. Sie kommen zusammen auf über ein Drittel Marktanteil. Dies zeigt der Map-Report 909 – „Solvabilität im Vergleich 2009 bis 2018“. Skandia, Mylife und Heidelberger erzielen jeweils mehr als vier Fünftel ihrer Einnahmen in diesem Geschäftsfeld.
Mehr als ein Sechstel der verdienten Bruttobeiträge in der Lebensversicherung entfiel im vergangenen Jahr auf fonds- und indexgebundene Policen. Dies ist dem am Mittwoch veröffentlichten Map-Report Nummer 909 – „Solvabilität im Vergleich 2009 bis 2018“ zu entnehmen.
Hauptthema des Heftes ist die Finanzstärke der Lebens- und Krankenversicherer auf Basis der SFCR-Berichte. Über die Solvenzkennzahlen hat die Redaktion bereits vor einigen Wochen berichtet (VersicherungsJournal 25.4.2019, 6.5.2019, 22.5.2019)
Map-Report zeigt Fondspolicen-Anteil der Unternehmen
Nebenbei wurde auch noch die Struktur der Lebensversicherungs-Bestände nach Versicherungszweigen aufgeschlüsselt, wie es in den nun nach den Regeln von Solvency II vorgeschriebenen SFCR-Berichten erforderlich ist.
Dem entsprechend sind im Map-Report die verdienten Bruttobeiträge für alle 83 erfassten Lebensversicherer aufgelistet – differenziert nach den Versicherungsformen Kranken, Leben mit Überschussbeteiligung, Index- und fondsgebundene Policen, Sonstige und Leben-Rückversicherung.
Somit lässt sich aus dem Datenmaterial die Bedeutung der investmentbasierten Versicherungen für die einzelnen Gesellschaften ablesen.
Drei Versicherer haben zusammen mehr als ein Drittel Marktanteil
Die im Map-Report gelisteten 83 Lebensversicherer haben 2018 ein Prämienaufkommen von zusammen rund 88,37 Milliarden Euro erzielt. Das in dem Heft repräsentierte Beitragsvolumen von fonds- und indexgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen beträgt 15,85 Milliarden Euro. Von den erfassten Unternehmen haben 71 derartige Produkte im Bestand.
Die Beitragseinnahmen sind allerdings sehr ungleich verteilt. Mehr als ein Sechstel entfiel allein auf die Aachenmünchener Lebensversicherung AG. Dahinter rangiert die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit einem Anteil von über einem Zehntel.
Erst auf dem dritten Platz steht die Allianz Lebensversicherungs-AG, der größte deutsche Lebensversicherer (VersicherungsJournal 29.4.2019, 22.3.2019), mit einem Marktanteil von etwa einem Dreizehntel.
Zusammengenommen kamen diese drei Anbieter auf deutlich mehr als ein Drittel des Beitragsvolumens in diesem Segment. Die größten sechs Gesellschaften vereinnahmten insgesamt beinahe die Hälfte der Prämieneinnahmen auf sich, die führenden zwölf Versicherer mehr als zwei Drittel. Insgesamt nur 25 Unternehmen kamen auf mehr als ein Prozent Marktanteil.
Spezialisten am Werk
Wie bedeutsam die Fondspolicen für die einzelnen Versicherer sind, geht weit auseinander. Den höchsten Anteil am Gesamtbestand hatte diese Versicherungsform 2018 bei Skandia Lebensversicherung AG (96,7 Prozent), Mylife Lebensversicherung AG (94,2 Prozent) und Heidelberger Lebensversicherung AG (85,5 Prozent).
Sechs weitere Anbieter weisen Fondspolicen-Anteile von mehr als 50 Prozent aus. Hierzu gehören Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG, Aachenmünchener, WWK Lebensversicherung a.G., Deutsche Ärzteversicherung AG und Zurich Deutscher Herold.
Bei 51 Unternehmen kamen im vergangenen Jahr die index- und fondsgebundenen Verträge auf weniger als ein Viertel der Gesamtbeiträge. Bei fast 30 Gesellschaften lag der Anteil sogar unter neun Prozent.
Hierzu gehören unter anderem die Marktgrößen Ergo Lebensversicherung AG, Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., Allianz, SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und R+V Lebensversicherung AG.
Weitere Studiendetails
Der 99-seitige Map-Report Nummer 909 „Solvabilität im Vergleich 2009 bis 2018“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält neben Übersichten zu den Bedeckungsquoten von 83 Lebens- und 37 privaten Krankenversicherern auch Übersichten zu den Beitragseinnahmen in verschiedenen Lebensversicherungs-Zweigen.